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信然新闻

疯狂的“铁矿石”价格冲高至近10年来的高值

作者: 来源: 日期:2021/5/9 9:41:39 人气:840

近期以来,铁矿石价格持续在历史高位震荡。尽管此前多方都指出铁矿石价格不具备长期上涨的基础,但在需求端强硬的支撑下,铁矿石价格在高位不断上探,普氏62%铁矿石指数更是在最近十天内三创历史新高。

铁矿石涨势癫狂

对于此前铁矿石价格的涨势,人们常用疯狂来形容,而本轮铁矿石涨价程度历史罕见,则可以说是癫狂了。

5月7日,普氏62%铁矿石价格指数达到212.8美元/吨,在最近十天内三度刷新历史新高。

2020年以来,中国经济率先复苏,加之主力生产商供应不足,铁矿石价格冲高至近10年来的新高,上演“疯狂”行情。

铁矿石,是任何一个强国工业化的基石,从英国工业革命,到德国崛起,从欧洲复兴,到美国称霸,这些统统离不开铁矿石。

中国是全球铁矿石第 一大消费国。作为生产主要以长流程为主的钢铁大国,中国对铁矿石需求量极大,其中89%的钢材由铁矿石炼制。

但是,长期以来,中国对铁矿石高度依赖进口, 80%的铁矿石全部依赖进口。进口金额仅次于芯片和石油。

2019年,中国铁矿石进口量为10.69亿吨,连续四年保持在十亿吨以上的高位水平,

并且,中国铁矿石进口严重依赖于澳大利亚!

2019年,中国的铁矿石67%来自于澳大利亚,并且澳对华出口的铁矿石占其出口总量的87%,交易额达到历史新高的1020亿澳元,合人民币近5000亿。

为什么,中国这么需要澳洲铁矿?

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1. 经济复苏

中国,外号“基建狂魔”。

作为全球第二大经济体,一直以来,中国的经济增长主要靠基建项目投资来刺激,比如房地产、高铁,修路,建筑、机械、汽车、能源、家电、铁道等等,而这些产业全都大量需要钢铁,在很大程度上讲,钢铁是支撑中国经济正增长的重要原因。

铁矿石又是炼钢的核心原材料,所以,铁矿石可谓是中国经济命脉的来源之一。

疫情后中国要大力恢复经济,要扩大基建,就更需要大量钢铁,据预计,预测2021年,中国钢材需求量为10.04亿吨,

这也意味着,需要大量的铁矿石。

可以说,如果缺少了铁矿石,中国经济增长速度就面临极大压力。

要有面临失业的可能,打个比方, 光首钢就有8万员工,没有铁矿石,就意味着高炉熄火,钢材生产停工,大批员工要面临下岗。

澳大利亚占中国铁矿石进口将近70%,因此中国几乎没有其他选择。

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2. 地缘

相比巴西、非洲等产矿地,澳洲其地理位置更靠近中国,并且由于澳大利亚铁矿接近大海 海运的本钱又远远低于陆运,这就意味着,进口澳洲铁矿,能大量节约时间成本和供应链成本。

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3.供应

中国的铁矿石进口来源中,有67%来自澳洲,其次是来自巴西的淡水河。

目前来说,全球可供应的铁矿石其实并不多。

巴西淡水河谷也遭受矿难和疫情双重影响,产量急剧下降,在2022年之前几乎不可能恢复生产,其他铁矿来源国比如印度、伊朗和南非几乎全线停产。

澳大利亚,是较大的铁矿石生产国,也是能持续进行稳定供应的国家。

中国在市场上,很难从除澳洲的其他地方获得铁矿石。

4.铁矿石品质

从量来看,中国的铁矿资源其实看着也挺丰富,储量位居世界第四。

但是,虽然储量挺多,但是中国的铁矿质量太差,99%都是含铁量20-30%的低品质贫矿,不仅出铁率低,而且污染也严重,冶炼成本也更高,很多铁矿硫磷达标。

简单来说,就是看着挺多,能用的很少。

而澳大利亚的含铁量能达到55%--60%,品质很高,每吨产出的钢铁更多,而且硫、磷、砷等杂质相对较少,造成的污染也更低,

没有对比,就没有伤害。

5.成本

中国的铁矿,大多都深埋地下,需要打井开挖,面临着环境、土地等多重约束,开发难度高,非常费劲,成本耗费巨大。

并且,即使开采出来,还是低品质的贫矿,还需要采取破碎、研磨等方式制成铁精粉才能使用,这些工艺费时费钱,而且安全生产压力大,加上陆路运输成本,成本就进一步加大。

而澳洲的铁矿石大多富集在地标,开采非常容易,而且矿石品质高,通过海运运到中国口岸的价格,比中国的铁矿的成本还要低得多。

中国铁矿开采成本(不含运费)是80美元一吨,

而澳洲的铁矿基础设施非常好,比如力拓超过100辆的巨型卡车、20多列智能火车、超过1700公里铁路组成的运输网络,从矿山深处直达港口,全天24小时运转,运输成本下降15%-20%。

并且,矿旁边就是港口,海运的成本又远远低于陆运,比运用中国内陆的铁矿更便宜。

这就使得澳洲铁矿的成本基本在14美元一顿左右,到岸价也就15-30美元一吨。

所以,中国的采矿成本,要远远大于澳洲进口的铁矿。

澳洲的矿石档次还较高,炼钢远比运用中国本土的铁矿炼钢效率高。

成本上品质上的巨大差距,让即使国内企业偷税卖不带票的比进口的铁矿贵好几倍,这让国内铁矿怎么竞争?

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6. 定价

中国虽然是全球铁矿石需求量很大的国家,但是采购联盟没有形成,没有铁矿石的定价话语权。

2009年大基建刺激时,中钢协澳洲三巨头展开铁矿石谈判。

澳洲三巨头对中国钢厂采取惩罚措施,有的订两船发一船,有的一块石头也不给。

于是,就在国内钢材需求旺盛,钢厂却买不到矿,中国大小钢厂们崩溃了,开始分崩离析,单独找澳洲矿产谈:只要你肯卖,什么价我都要。

至此,中钢协的努力崩塌,各个钢厂开始各自为战,形不成统一定价权。

中国作为世界上铁矿石进口的需求国,然而,却从来都难以掌控铁矿石的定价权,这也让人很无奈。

2020年12月铁矿石大涨后,中国钢铁协会再次与必和必拓进行了沟通,不过结果仍旧是无疾而终。

中国作为铁矿石的进口国,却一直被别人捏着价格,让自己损失惨重。

想要收割你,没有太多理由,铁矿石再涨50%,该买,还是要买。

就目前来说,离开澳大利亚的铁矿石,还真就不行。因为目前,真的找不到替代国替代产品。

从短期来看,中国对澳洲铁矿石依存度高的格局暂时不会改变。

所以,少看点网上的无脑反智文章,多关注澳洲财经见闻,给你真实详实透彻的分析。

那么,说到这,你觉得澳洲下一步,会对中国怎么做?

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